ในหมู่บ้าน Saint-Martin ในเทือกเขาแอลป์ของฝรั่งเศสในช่วงปี พ.ศ. 2488 เซบาสเตียน (เด็กกำพร้าวัย 9 ขวบ) อาศัยอยู่กับซีซาร์ “ปู่” บุญธรรมของเขา พวกเขารอแองเจลิน่าหลานสาวของCésarที่ต่อสู้กับฝ่ายต่อต้านจนจบสงครามกำลังเดินทางกลับบ้านโดยเครื่องบิน ในระหว่างการเดินทางเครื่องบินของAngélinaตกในเทือกเขาแอลป์ของอิตาลีโดยไม่มีผู้รอดชีวิต Césarส่งข่าวถึงSébastienซึ่งปฏิเสธที่จะยอมรับว่าเธอเสียชีวิตแล้ว Césarจัดให้ปิแอร์นักบินท้องถิ่นขี้โมโหเพื่อบินผ่านจุดเกิดเหตุ CésarบอกSébastienว่า Pierre น่าจะเป็นพ่อแท้ๆของเขา เซบาสเตียนและเบลล์แอบขึ้นเครื่องบินของปิแอร์เพื่อบินโดยและเห็นเปลวไฟสว่างใกล้จุดตกซึ่งปิแอร์ไม่อยู่ พวกเขาโต้เถียงและเซบาสเตียนคว้าจอยสติ๊กทำให้เครื่องบินร่อนลงอย่างเชื่องช้าและเสียล้อ พวกเขาทั้งสามติดอยู่บนภูเขา เซบาสเตียนและเบลล์เริ่มเดินไปที่จุดเกิดเหตุเพื่อค้นหาแองเจลิน่า ในที่สุดปิแอร์ก็ติดต่อกับพวกเขาได้พบว่าเซบาสเตียนได้ตั้งค่ายและค่อนข้างมั่นใจในป่า ระหว่างทางช่วย Gabriele จากการโจมตีของหมี เธอเป็นเด็กหญิงอายุ 14 ปีที่ปลอมตัวเป็นเด็กผู้ชายเพราะเธอเป็นเด็กผู้หญิงเพียงคนเดียวในค่ายตัดไม้ของอิตาลีที่เป็นชายล้วนและพ่อของเธอกลัวเรื่องความปลอดภัยของเธอ นักปีนเขาที่มีประสบการณ์อีกคนเธอมาตีSébastienและพาพวกเขาไปที่แคมป์คนตัดไม้ เซบาสเตียนพยายามหนีอีกครั้งเพื่อตามหาแองเจลินาที่ฐานหน้าผา แต่ถูกตะครุบตัวและขังไว้ที่แคมป์ขณะที่เบลล์เดินตามทางไปยังหน้าผาและกลับไปที่แคมป์ในที่สุด ปิแอร์ยังไม่เชื่อว่าแองเจลินายังมีชีวิตอยู่และโกรธเซบาสเตียนที่ไม่เชื่อฟังเขาอย่างต่อเนื่อง แต่เพราะตอนนี้เขารู้ว่าเซบาสเตียนอาจเป็นลูกชายของเขาพวกเขาจึงมีความสามัคคีกัน