ย้อนไปในยุคสงครามเย็นที่กำลังระอุ องค์กรลับความมั่นคงแห่งชาติของอังกฤษ เอ็มไอซิกซ์ หรือที่รู้จักกันเป็นรหัสลับว่า เดอะ เซอคัส คือ องค์กรเบื้องหลังที่ขับเคลื่อนเพื่อความปลอดภัยของประเทศ นำโดย คอนโทรล (จอห์น เฮิร์ต) หัวหน้าองค์กร วันหนึ่งคอนโทรลได้ส่ง จิม (มาร์ก สตรอง) ไปทำภารกิจที่ฮังการี แต่ภารกิจล้มเหลว เป็นเหตุให้คอนโทรลถูกปลดจากองค์กร ทำให้ จอร์จ สไมลีย์ (แกรี โอลด์แมน) เจ้าหน้าที่สายลับระดับสูงที่กำลังจะเกษียณถูกเรียกตัวแกมบังคับให้ทำภารกิจใหม่ เพื่อสืบสาวต้นตอของภารกิจและเปิดเผยข้อมูลลับสายลับรัสเซียในเอ็มไอซิกส์ จอร์จได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยเลขานุการ ดูหนัง